Blue Exorcist — -The Blue Night Saga-

Rin volta para o passado e começa a acompanhar o passado de sua mãe, Yuri Egin. Em meio a isso, ele descobre como ela conheceu seu pai adotivo, Shiro.

Rin está no passado acompanhando Mephisto para descobrir mais sobre a Seção 13. Em meio a isso, ele testemunha o crescimento de seu pai de criação, Shiro e de sua mãe, enquanto descobre os segredos do Hospício.

Rin e Mephisto continuam a vagar pelo passado. Em meio a isso, acompanham as primeiras atividades de Shiro e Yuri Egin como exorcistas.

Yuri começa a trabalhar mais próxima de Shiro, após o desperar de So-005.

Satã se revela e desaparece. Shiro traz uma criança de uma missão e complica sua relação com Yuri.

Yuri tenta fugir com Satã, mas não consegue. Em seguida ela descobre que está grávida.

Enquanto demônios assolam o mundo, Shiemi de repente é levada para o Vaticano.

Yuri deu a luz ao primeiro filho, que está descontrolado. Satã busca por Yuri.

Satã vai em busca de Yuri. Mas Shiro está determinado a protegê-la.

Shiro encara a morte de Yuri enquanto as coisas começam a se resolver na Seção 13.

Depois da morte de Yuri, uma nova missão espera Shiro.

Rin vê os últimos acontecimentos na vida de Shiro e tem que decidir o que fazer.